يمكن اعتبار المؤشرات بمثابة سلال تحتوي على مجموعات من الأسهم. تُتداول هذه الأسهم في بورصة مركزية مثل بورصة نيويورك (NYSE) أو ناسداك (NASDAQ) أو بورصة لندن (LSE)، وغيرها. يتمتع متداولو المؤشرات بحرية اختيار واسعة من بين العديد من الخيارات المختلفة في أمريكا وأوروبا وآسيا وأستراليا لدى XTrade. يُطلق على تداول المؤشرات اسم "تداول المؤشرات" - فالمصطلحان مترادفان، ولكن يُفضل استخدام مصطلح "المؤشرات".

تُعدّ المؤشرات مقاييس أداء فعّالة لمجموعات الأسهم، وللاقتصاد ككل. وتُوزن مكونات المؤشر وفقًا لأهميتها فيه. ولتحقيق فهم أفضل لتداول المؤشرات، يجدر دراسة العوامل المؤثرة على أسعار الأسهم في المؤشر.

على الرغم من أن كل مؤشر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأداء مكوناته الأساسية، فإن معرفة تداول المؤشرات قابلة للتطبيق على جميع المؤشرات في أنحاء العالم. إن فهم كيفية تداول مؤشر فوتسي 100 (وهو مقياس شامل لأداء أكبر 100 شركة في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية) سيفيدك كثيرًا عند تداول مؤشرات أسواق الأسهم الإقليمية والوطنية حول العالم.

كثير من الناس على دراية بالفعل بمؤشرات سوق الأسهم الوطنية مثل: كندا (مؤشر S&P/TSX المركب)، وكوريا الجنوبية (مؤشر KOSPI)، والبرازيل (مؤشر BOVESPA)، وفرنسا (مؤشر CAC 40)، والهند (مؤشر BSE SENSEX)، وإيطاليا (مؤشر FTSE MIB)، والمملكة المتحدة (مؤشر FTSE 100)، واليابان (مؤشر Nikkei 225)، وألمانيا (مؤشر DAX للأداء)، والصين (مؤشر SSE المركب).

أكبر البورصات والمؤشرات في العالم

ليس من المستغرب أن تتفوق البورصات الأمريكية على منافسيها بفارق كبير. وتشمل قائمة أكبر عشر بورصات من حيث القيمة السوقية في عام 2021 ما يلي:

• بورصة نيويورك
• مؤشر ناسداك المركب
• بورصة هونغ كونغ
• بورصة شنغهاي
• يورونكست
• بورصة شنتشن
• مجموعة بورصة لندن
• مجموعة تي إم إكس
• البورصة الوطنية الهندية

بطبيعة الحال، ستضم مؤشرات هذه الدول أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الأعلى، والتي ستجذب أكبر قدر من الاهتمام بالتداول. من المهم التمييز بين البورصة ومؤشر الأسهم. البورصة هي موقع مركزي يتم فيه تداول الأسهم، بينما مؤشر الأسهم هو مقياس لتقييم أداء السوق.

تغطي XTrade جميع أسواق تداول المؤشرات الرئيسية للمتداولين. وتشمل هذه المؤشرات الخاصة بكل دولة ما يلي:

مؤشر الولايات المتحدة الأمريكية عند XTrade

• مؤشر راسل 2000
• مؤشر ناسداك المركب
• مؤشر الولايات المتحدة 30
• مؤشر الدولار الأمريكي
• مؤشر يو إس 500
• مؤشر يو إس-تك 100

مؤشرات أوروبا في XTrade

• مؤشر إيطاليا 40
• ألمانيا 40
• مؤشر إسبانيا 35
• مؤشر المملكة المتحدة 100

مؤشرات آسيا في XTrade

• مؤشر هونغ كونغ 50

مؤشر أستراليا في XTrade

• مؤشر أستراليا 200

كيفية تداول المؤشرات عبر الإنترنت؟

الآن وقد تعرفت على ماهية المؤشر، حان الوقت لتعلم كيفية تداول المؤشرات عبر الإنترنت. تذكر أن التداول عبر الإنترنت يدور حول الشراء والبيع بناءً على تقييمك التخميني لاتجاه المؤشر المستقبلي. إذا كنت متفائلاً بشأن مؤشر المملكة المتحدة 100، فستشتري المؤشر (تفتح مركز شراء). أما إذا كنت متشائماً بشأنه، فستبيعه (تفتح مركز بيع). جميع المؤشرات، مثل راسل 2000، وناسداك، ومؤشر الولايات المتحدة 30، ومؤشر الدولار الأمريكي، ومؤشر الولايات المتحدة 500، ومؤشر التكنولوجيا الأمريكي 100، لها سعر شراء وسعر بيع. اختر الشراء أو البيع بناءً على تقييمك للأسواق.

هل تصدق أن هناك ما يزيد عن 5000 مؤشر أمريكي يتم تداولها حاليًا؟ يزخر سوق الأسهم الأمريكية بمؤشرات لكل فئة من فئات الأسهم. وتُعدّ المؤشرات ذات القيمة السوقية الأعلى هي الأكثر تداولًا. تُشكّل هذه المؤشرات، التي تقيس الأداء الاقتصادي الكلي، أدوات مالية فعّالة لإضافتها إلى محفظتك الاستثمارية. وباعتبارها مكونات أساسية في أسواق الأسهم، تُقدّم المؤشرات رؤى معمقة حول صحة الاقتصاد.

تذكر أن تسعير المؤشرات يُحدد بناءً على المتوسط المرجح بالقيمة السوقية للمكونات الأساسية للمؤشر. ما معنى ذلك تحديدًا؟ لنأخذ مؤشر ناسداك كمثال. يُمثل هذا المؤشر أكثر من 2500 سهم مُدرج في بورصة ناسداك. هذه مكونات مرجحة بالقيمة السوقية. تشمل الفئات المكونة لمؤشر ناسداك ما يلي:

• وزن أسهم التكنولوجيا 48.39%
• نسبة 19.43% مخصصة لخدمات المستهلك
• نسبة 10.21% مخصصة للرعاية الصحية
• وزن بنسبة 7.21% للقطاع المالي
• نسبة ترجيح 6.85% للقطاع الصناعي
• وزن بنسبة 5.51% للسلع الاستهلاكية
• نسبة ترجيح المرافق 0.81%
• نسبة ترجيح قطاع الاتصالات 0.72%
• نسبة 0.55% للنفط والغاز
• نسبة وزن 0.32% للمواد الأساسية

المكونات الأساسية لمؤشر ناسداك 100

لذا، إذا كنت ترغب في تداول مؤشر ناسداك المركب، فينبغي أن تركز على أسهم التكنولوجيا، وخدمات المستهلك، والرعاية الصحية. أما المكونات الأخرى، فرغم أهميتها، إلا أنها أقل تأثيرًا في تحديد تحركات أسعار مؤشر ناسداك المركب. ركز على مكونات المؤشر التي يُرجح أن تؤثر على الأسعار، وهي أسهم التكنولوجيا وخدمات المستهلك، وبدرجة أقل الرعاية الصحية.

مؤشر ناسداك 100 هو المؤشر الذي يضم الشركات الأكثر ابتكارًا في بورصة ناسداك. ركّز على وزن الشركات الأفضل أداءً في مؤشر ناسداك 100 لتقييم أنماط الأسعار الصعودية أو الهبوطية. انظر إلى الرسم البياني التالي للحصول على معلومات تفصيلية حول مكونات مؤشر ناسداك 100 المرجحة بالقيمة السوقية:

1. شركة أبل (AAPL) - وزن 10.938
2. شركة مايكروسوفت – MSFT – وزن 9.728
3. شركة أمازون دوت كوم - AMZN - الوزن 8.686
4. شركة ألفابت إنكوربوريتد – GOOG – وزن 4.093
5. شركة فيسبوك - FB - وزن 4.002
6. شركة تسلا - TSLA - وزن 3.621
7. شركة ألفابت (GOOGL) - وزن 3.62
8. شركة إنفيديا – NVDA – وزن 3.481
9. شركة باي بال القابضة – PYPL – وزن 2.45
10. شركة أدوبي - أدوبي - وزن 1.986

هذه هي أهم عشرة مكونات لمؤشر ناسداك 100. وكما تلاحظ، تُشكّل هذه المكونات العشرة 52.6% من هذا المؤشر. لذا، ينبغي أن تركز استراتيجيتك على الأسهم ذات الوزن الأكبر في المؤشر. فعندما تشهد أسهم شركات مثل آبل ومايكروسوفت وأمازون ازدهارًا، فمن المرجح أن يتحرك مؤشر ناسداك 100 في الاتجاه نفسه، والعكس صحيح.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

أسباب تداول مؤشرات عقود الفروقات

عقود الفروقات (CFDs) هي أدوات مشتقة. تستمد قيمتها من الأدوات المالية الأساسية التي تتبعها. عقد الفروقات هو عقد يعكس سعر المؤشر أو المؤشرات التي تتداولها. يتيح لك تداول عقود الفروقات الشراء إذا كنت تتوقع ارتفاع المؤشر، أو البيع إذا كنت تتوقع انخفاضه. يتم حساب ربحك أو خسارتك بناءً على الأداء الفعلي مقارنةً بتوقعاتك.

سيساعد المثال في توضيح الأمر:

• لنفترض أنك تتداول مؤشر ناسداك 100 وقمت بشراء عقد فروقات. إذا ارتفع السعر بحلول وقت بيعك للعقد، فإن حجم ارتفاع السعر هو الذي يحدد أرباحك.
• لنفترض أنك تتداول مؤشر ناسداك 100 وقمت بفتح صفقة بيع. إذا انخفض السعر عن سعر البداية، فإن حجم انخفاض السعر سيحدد ربحك عند شراء عقد الفروقات.

إذا أخطأت في توقعاتك، وتحركت الأسعار في الاتجاه المعاكس، فإن مقدار تحرك السعر سيمثل خسائرك. في التداول التقليدي، بدون استخدام عقود الفروقات، يجب أن ترتفع الأسعار لتحقيق الأرباح. مع عقود الفروقات، يمكنك الربح في الأسواق الصاعدة أو الهابطة. ومع ذلك، من الممكن أن تؤدي عقود الفروقات إلى خسائر. لذا، توخَّ الحذر عند تداول الأدوات المالية التي تتضمن مشتقات.

تداول مؤشرات العقود مقابل الفروقات باستخدام الرافعة المالية

يُعدّ توفر رأس المال من أكبر التحديات التي تواجه المتداولين. ببساطة، لا يتوفر رأس مال كافٍ للاستثمار في جميع الأدوات المالية التي تهمّك دون نفاد أموالك. تُقدّم لك عقود الفروقات (CFDs) بديلاً مناسباً. فمع الرافعة المالية، لا تستخدم كامل رأس مالك لتداول المؤشرات. كما أن متطلبات الهامش منخفضة، مما يسمح لك بتنويع محفظتك الاستثمارية لتشمل أدوات مالية مختلفة مثل عقود الفروقات على الأسهم، وعقود الفروقات على الفوركس، وعقود الفروقات على السلع، وعقود الفروقات على المؤشرات لدى XTrade.
نقدم رافعة مالية بنسبة 20:1 على تداول المؤشرات. هذا يعني أنه مقابل كل دولار تستثمره، تحصل على قوة تداول بقيمة 20 دولارًا على المؤشرات التي تختارها. يتيح لك هذا تنويع استثماراتك في أدوات مالية متعددة، وتجنب التركيز على مؤشر واحد أو أي أداة مالية أخرى. لطالما سمعت عن مخاطر وضع كل بيضك في سلة واحدة - الآن يمكنك أن تفهم معنى ذلك عمليًا مع التداول بالرافعة المالية.

استراتيجية تخفيف المخاطر

ربما لديك استثمارات كبيرة في أسهم شركات التكنولوجيا المدرجة في بورصة ناسداك. قد ترغب في التحوط من الخسائر عبر مؤشرات عقود الفروقات. تذكر أن استراتيجيات التحوط، أو استراتيجيات تخفيف المخاطر، هي استثمارات تحمي من خسائر الأصول الأخرى. إذا كنت تسعى لحماية استثماراتك التقليدية في أسهم شركات مثل آبل، وجوجل، وفيسبوك، وأمازون، فقد ترغب في التفكير في بيع مؤشرات عقود الفروقات على المكشوف.

أثناء تداول المؤشرات لدى XTrade، ستصادف العديد من الأدوات المفيدة. تشمل هذه الأدوات أوامر الإيقاف وأوامر الحد، المصممة لإغلاق المراكز تلقائيًا إذا انقلبت ظروف السوق ضدك، أو إغلاقها إذا حصلت على سعر السوق الذي تفضله. من خلال التنبؤ الصحيح بحركة سعر المؤشر، يمكنك بالتأكيد تحقيق الربح من تداول مؤشرات العقود مقابل الفروقات. وللقيام بذلك، يجب عليك إجراء التحليل الفني والأساسي اللازم باستخدام الرسوم البيانية والمتغيرات الاقتصادية الكلية. مع ذلك، يجب التنبيه إلى أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي بطبيعته على مخاطر، لذا قد تتعرض للخسارة. تداول بحذر دائمًا.

تدرب على تداول مؤشرات العقود مقابل الفروقات على حساب تجريبي قبل إيداع الأموال الحقيقية وتداولها باستخدام الرافعة المالية. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار المؤشرات، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية كالاضطرابات السياسية والحروب والحظر والتعريفات الجمركية والانتخابات والكوارث البيئية، بالإضافة إلى متغيرات الاقتصاد الكلي والتقارير المالية وغيرها. عموماً، تُعد المؤشرات أقل مخاطرة بكثير من الأسهم الفردية التي تُعتبر شديدة التقلب.

لا يمكن أن يتعرض المؤشر نفسه للتصفية، حتى لو فشل أحد مكوناته الأساسية. ذلك لأن فشل أحد المكونات يُدخل تلقائيًا مكونًا جديدًا إلى المؤشر. على النقيض من ذلك، فإن فشل سهم فردي استثمرت فيه سيؤدي إلى خسائر لك. ليس الأمر كذلك مع المؤشر.

هناك طريقتان لحساب أسعار المؤشرات. الأولى هي المؤشر المرجح بالسعر، حيث تحصل الشركات ذات أسعار الأسهم المرتفعة على وزن أكبر في المؤشر، أما الثانية فهي المؤشر المرجح بالقيمة السوقية، حيث يحدد مجموع الأسهم مضروبًا في السعر أهمية الشركة في المؤشر.

طبّق معرفتك في مجال التداول

الآن، يمكنك الاستفادة من كامل إمكانيات منصات تداول المؤشرات من XTrade لتحقيق أقصى استفادة. تعلّم كيفية تطبيق معرفتك الجديدة حول تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية على أسعار المؤشرات. منصة XTrade WebTrader منصة تداول ديناميكية، تعمل عبر المتصفح، وتضمن لك تجربة تداول مؤشرات مثالية. كما نوفر تطبيقات تداول للهواتف الذكية بنظامي Android وiOS، بالإضافة إلى تطبيقات للأجهزة اللوحية تتيح لك التداول أثناء التنقل.

وسّع آفاقك ونوّع محفظتك الاستثمارية من خلال تداول المؤشرات في XTrade.